自社の営業プロセスに沿ってステージを設計し、進捗や対応漏れ、予実まで「見える化」。
属人的な管理やスプレッドシートでの集計に頼らず、誰が見ても同じ指標でマネジメントできる体制を構築します。
自社の商材や営業フローに応じて、営業ステージと受注確度を自由に設計可能。Excelでは難しかったタスクの一元管理や継続取引への対応も、システム上で柔軟に対応できます。
案件はカード形式でステージごとに表示可能。色分け表示と期限管理で滞留や対応漏れも一目で把握できます。Excel管理では見逃しがちなリスクも可視化し、チームの対応力を高めます。
営業ステージの進捗にあわせて、タグを活用したラベリングやToDo設定によるタスク管理が自動でできます。人による対応の差を減らし、手間なく一貫性のある営業活動とデータ蓄積を実現します。
自社の営業プロセスに沿って営業ステージを自由に設計でき、受注見込みやステージ名称も柔軟に設定可能。メンバーごとの属人的な運用から脱却し、全員が同じ基準で案件管理を行える仕組みを整えます。ToDoの抜け漏れを防ぎながら、パイプラインの見える化と売上予測の精度向上にもつながります。
案件発生、提案、受注など、自社の営業フローに合わせて営業ステージを自由に設計。受注後のフローに合わせたステージ設定も可能です。
各ステージの受注見込み（確度）を1％単位で設定可能。より精緻な予測管理を支援します。
複数業種・多商材を扱う企業でも、それぞれにあったプロセスを設計可能。１つのSFAで一元管理できます。
ステージごとの案件を、カード表示・リスト表示など表示形式を切り替えて営業案件を確認可能。ステージカラーや期限表示で対応状況をひと目で把握します。属人的な情報把握から脱却し、チーム全体での進捗管理へとシフトできます。
各ステージごとに案件がカード表示されるので、滞留案件やボトルネックが直感的に把握できます。
Excelやスプレッドシートのような感覚で、案件を一覧表示できます。社内担当や売上予定、進捗状況などがひと目でわかります。
各ステージは任意の色に設定可能。ステージ変更履歴が視覚的にわかりやすい仕様です。ToDoの未設定や期限切れのものは赤字で表示され、見逃しを防止します。
営業ステージに応じてToDoやタグを自動で付与。進捗の見える化と行動の標準化で、チーム全体の営業力を底上げします。手作業の煩雑さから解放され、マネジメントの精度も高まります。
各営業ステージに応じ、｢最低限これだけ対応すれば問題ない｣という状態を｢Kairos3 Sales｣は作り上げます。
営業ステージを変更すると対象リードに自動でタグが付与されます。メール配信の絞り込みやフォローリスト作成にも活用できます。
営業ステージに応じた自動ToDoをあらかじめ設定可能。次に何をすべきか迷わず行動に移せ、対応漏れを防ぎます。
Kairos3を活用し、成果を上げているお客さま事例をご紹介します。