MA/SFA比較で迷ったら？「週次で触る画面」から読み解く方法
機能一覧や比較観点だけでは社内で決めきれない論点が残りがちです。それは、設計前提のズレが効くからです。マーケと営業のデータを一体型で見るか、別製品を連携するかで、同じ機能だとしても運用負荷は変わります。データの正と週次で誰がどの画面を開くかを言語化すると、比較の軸が固まります。
連携前提の整理をする手掛かりは、 MAとSFA連携のメリットと活用例 です。育成の文脈では 顧客育成（リードナーチャリング）とは のように施策とツールをセットで考えると、RFPの「要件定義」が埋まります。
話が散らかりにくいRFP項目のつくりかた
次の5つをおすすめします。
- 要件定義 … 必須シナリオ、禁止事項、成功の定義
- データモデル … リード・取引先・商談の主従、名寄せ、マーケと営業で同じ真実をどう置くか
- 運用SLA … 入力期限、ダッシュを見る定例、教育の頻度
- 連携 … どのマスタを正とするか
- セキュリティ … 権限、監査、同意、外部送信の有無
この5項目を振り分けながら MA機能詳細 と SFA機能詳細 をたどると、一体型前提の打ち合わせが整理されます。
週次オペは4ステップでマーキング
ワークシートは1枚で大丈夫です。次の手順は、同じ型でKairos3の検討でも他製品と並べるときでも使えます。ホワイトボードでも代用できますが、項目数が多い場合はページを分けたほうが見やすいです。
- 検討中の製品の公式機能一覧から、週1回以上さわる画面・レポートだけに印を付ける（マーケ寄り／営業寄りに分けてよい）
- その操作のオーナーロール（マーケ／営業／情シス）を1つ決める
- 「触らないが、月1で見る」領域は別印にする
- 触らない領域は第2フェーズ候補としてメモするだけにする
一体型か分離型かで、印の付き方自体が変わります。一覧の網羅性だけではなく、週次の負荷がどこに溜まるかで比較してください。利用できる画面はプラン・オプションで異なります。
すでにあるコンテンツを再利用する場面では、ページを素早く用意できる手段も検討余地があります。シングルページで眠るコンテンツを再利用する のような発想は、運用設計の「どこから週次で触るか」とセットで効いてきます。
ベンダー質問は「前提を読み上げてから」
「このレポートはありますか？」より先に、毎週誰がどのダッシュ・リストを開くか、データの正をどこに置くかを短文で読み上げてから質問を組み立てましょう。シリーズでは、コラム18が一体型の評価軸、コラム19が生成AI機能、コラム21が連携の仕組みです。この回は製品間の前提の差に絞ります。
まとめ：比較で迷子にならない3つの約束
- 他製品を批判せず、自社の前提と公式情報で差分を読む
- 週次マーキングと5項目で、社内の論点を共有する
- 提供範囲は各製品の公式の最新情報で確認する（Kairos3 は公式サイト）
Kairos3をご検討される皆様へ
サービス内容はアップデートで見直されることがあります。最新の仕様を取り違えないよう、Kairos3 公式サイトの最新情報をあわせてご確認ください。
検討前提が言語化できたら、デモ・導入のお問い合わせ で画面イメージを確認し、週次で触る操作やデータの正を具体的なシナリオのまですり合わせると、一体型の検討が進みます。
連携の土台は MAとSFA連携のメリットと活用例 です。論点を足すなら MA一覧 と 営業一覧 もご覧ください。ウェビナー運営は 作り方ガイド、イベント全体は イベント記事、フォームまわりは Web記事 が参考になります。