営業会議で使えるレポートとは？マーケと営業が見るべき指標
ダッシュボードが増えると会議で数字が並立し結論が出辛くなります。そこで、レポートに落とすとマーケと営業が同じ画面で話せるようになります。意思決定に必要な情報を選択するだけで結論が変わります。
レポートに入れるべきおすすめの４項目
- パイプライン金額と件数 … 定義固定
- 新規流入 … ソース別、先週比ではなく4週移動平均も
- 主要キャンペーンの成果 … 1キャンペーンだけに絞る
- 次の30日で狙うアカウントまたはセグメント… 1つだけ
更新頻度
週次で全部更新すると疲れるので、日次は例外値だけ、週次で全体、月次で戦略、が運用が続きやすいリズムです。
冒頭10分は「例外と次の30日」だけ
レポートを使う会議では、冒頭10分を以下の3つに固定すると空転が減ります。
- パイプラインの例外 … 急増・急減の要因を1つだけ
- 流入の異常 … ソース別で1つだけ
- 次の30日で狙うセグメントの進捗 … 1つだけ
残りの時間はディスカッションに回せます。
レポートの「オーナー」と「読み手」を分ける
作成が営業、読み手がマーケ、のように オーナーと読み手を明示 すると、更新が途切れにくいです。毎週同じURLを開くルールをチャットに固定しておくとよいです。
まとめ：一枚レポートで進む3つの約束
- 4項目に絞り、更新頻度を日次例外・週次全体・月次戦略に分ける
- 冒頭10分は例外と次の30日だけに固定する
- オーナーと読み手を決め、URLをチャットに固定する
よりくわしく知りたい方へ
レポートの進め方は、営業の記事 にヒントがあります。ぜひご覧ください