営業活動で欠かせない見積書の作成・管理・PDF出力までをワンストップで。
「Kairos3 Sales」なら案件管理画面からそのまま見積書（PDF）を作成でき、発行物は案件に自動で紐づいて一元管理。手間をなくし、本業である顧客対応に集中できる環境を提供します。
日々入力している案件情報から｢見積書作成｣を押すだけ。顧客・商品・金額の自動反映で、作業時間とミスを同時に削減します。
見積書は案件に自動で紐づいて保存されるため、散在や所在不明を防止。過去見積もりをすぐ参照でき、引き継ぎ後も精度と一貫性を維持できます。
案件の進捗管理データとは別で見積もり用のExcelを編集・保存する手間や、関数・転記による誤入力リスクはありません。
案件に紐づく会社・顧客情報から商品明細・金額計算まで、見積作成ボタンを押すだけで入力画面に自動反映。金額や関数の誤入力リスクを大幅に低減します。
案件情報にない詳細の追記も可能。迷いにくいシンプルな画面設計で、誰でも同じ手順で作成できます。
作成した見積書はPDFとして自動保存。いつでもダウンロードでき、営業メール送信機能と連携すれば作成直後に顧客へ送付可能です。
組織内の適切な見積書発行プロセスを整備し、過去の見積もりによるトラブルを未然に防ぎます。
過去に作成した見積書は案件に紐づけて保存。作成日時・作成者とともにいつでも参照できます。｢あの案件はいくらで見積もった？｣と迷うことはなくなり、再提示や比較もスムーズです。
見積もり作成前に申請・承認フローを設定可能。重要な見積もりに対してマネージャーが随時キャッチ＆フィードバックできる体制を実現し、統制と再現性を担保します。
Kairos3を活用し、成果を上げているお客さま事例をご紹介します。