「Kairos3 Timing」で日程調整が確定したゲスト情報をリードとして「Kairos3 Marketing/Sales」に同期する機能に加え、日程確定情報がリードの行動履歴(スコア)として記録されるようになりました。
作成した日程調整URLに名前がつけられるようになりました。ゲストに表示する名前とは別に管理用の名前が設定できるため、いつそのURLを使えばいいのかひと目で分かるようになりました。
他の人に日程調整を行ってもらう際に、メインのカレンダーとは別のカレンダーに入っている予定を考慮して欲しいことがあります。なるべくプライベートな予定も避けて調整して欲しいけど言いにくい･･･といった｢思い｣を解決します。
営業タスク管理にはSFAが必須ですが、これまで「Kairos3 Sales」では｢案件｣単位でしかログの記録やToDoの登録ができませんでした。今回のアップデートにより｢顧客｣や｢会社｣単位でも登録できるようになりました。案件化前のタスク管理や受注後の顧客管理(CRM)にも便利にお使いいただけます。
SFAでは案件の進捗をステージとして管理します。今回のアップデートにより案件ステージの変更に従って顧客や会社にタグが自動付与されます。例えばステージ単位のシナリオをあらかじめ作成しておくことで、定型業務から解放されて提案内容の作り込みなど｢本来業務｣に集中できるようになります。
ついに待望の･･･メールの下書き機能が実装されました。これまで(私も含め)何度書きかけのメールを保存し忘れて泣いたことでしょう。これからは思い立ったらいつでもその場でメールを保存できます。なお下書き状態のメールはキャンペーン等では使用できないためご安心ください。
個人情報の取り扱いにますます注意が必要な時代となりました。基本的にプライバシーポリシーは文面の表示と同意がセットで必要になります。これまでもフォームの必須項目で同意チェックボックスを設置することはできましたが、プライバシーポリシー設定の一つとして用意しました。
フォームの回答に従ってメールを出し分けたい、と思ったことはないでしょうか？例えば検討中の製品に従って製品資料を出し分けることができれば、より直接的に訴求ができます。今回のアップデートにより、フォーム回答ごとにシナリオを作成できるようになりました。
ご要望が多かったものの実装できていなかった、個別メールのCC/BCCに対応しました。ただし、複数の宛先に送信すると開封回帰が誰によるものなのか分からない問題があるため、CC/BCC設定時にはトラッキング(短縮URL)が自動で無効になる仕組みです。
日程調整URLをお問い合わせフォームURLの代わりに記載するテクニックを活用することで、気がついたらアポが確定していることも少なくありません。これまではURLの確認に「Kairos3 Timing」へのログインが必要でしたが、メール作成画面から直接URLを差し込むことができるようにしました。