Kairos3 Sales

顧客/会社ごとの営業ログ/ToDo対応

営業タスク管理にはSFAが必須ですが、これまで「Kairos3 Sales」では｢案件｣単位でしかログの記録やToDoの登録ができませんでした。今回のアップデートにより｢顧客｣や｢会社｣単位でも登録できるようになりました。案件化前のタスク管理や受注後の顧客管理(CRM)にも便利にお使いいただけます。

ステージごとの自動タグ付与

SFAでは案件の進捗をステージとして管理します。今回のアップデートにより案件ステージの変更に従って顧客や会社にタグが自動付与されます。例えばステージ単位のシナリオをあらかじめ作成しておくことで、定型業務から解放されて提案内容の作り込みなど｢本来業務｣に集中できるようになります。

その他の改善点

• 案件/顧客/会社のID検索
• 案件画面で個別メール開封/回帰の表示
• ToDo一覧画面の表示改善
• 案件候補における顧客分析画面の表示改善