バージョンアップ情報

今回追加された主な機能をご紹介します。

1. ファイルストレージ – 新規オプション

ファイルをKairos3に直接アップロードいただけるようになりました！

従来のファイル管理には、

• MAやSFAで管理している顧客情報と、PDF等のファイルが紐づけられない
• ファイルアップロード業務は、サーバー管理者側の仕事になることが多く、現場のスピード感に欠ける

といった課題がありました。

これらの課題を解決するために、Kairos3では「顧客・会社情報とファイル」を紐づけて管理できる仕組みを新たにご提供いたします。
ファイルストレージは、「3ファイルまで」無料でご利用いただけます。ファイル数制限を解除したい場合は、月額¥25,000のオプションとなります。

2. Salesforceの取引先責任者との連携 – Kairos3 API

Salesforceの「取引先責任者」とKairos3の「リード」がデータ連携できるようになりました！

従来、Kairos3はSalesforceの「リード」と連携可能でしたが、「取引先責任者と連携したい！」というお客さまからのお声をいただき、本機能を実装いたしました。
この機能をご利用いただくには、Kairos3 API（オプション・¥25,000/月）のご契約が必要です。

3. 回答内容によって登録通知の宛先変更 – フォーム

フォームの登録通知条件を、従来よりも細かく設定できるようになりました！

ユーザーの皆様から、「フォームの回答内容に応じて対応部署や担当者が変わるため、もう少し細かく通知条件を設定したい」というご要望をいただいており、今回実装に至りました。
フォームの登録通知先は、下記３つの条件で指定できます。

• 登録者全員の通知(質問による絞り込みなし)
• ある選択式項目に、回答があったリード全ての通知
• ある選択式項目に、特定の回答をしたリードの通知

4. SFA単体での提供開始 – SFA

SFA単体でのご契約、ご利用が可能になりました。

従来より皆様から「SFA単体で利用したい」「組織体制的に、SFAからスタートしたい」といったご要望をいただいておりました。
従来SFAは、MAのオプションという位置付けだったため、このようなご要望にお応えできないことを私たちも心苦しく思っていました。

そこで今回、SFAをMAのオプションから切り離し、SFA単体でご利用いただけるようアップデートいたしました。SFA単体提供にともない、MAでのみ利用可能だった機能や画面(業種管理･名刺管理アプリ連携･利用状況の確認など)を一部SFAに追加しております。
なお、これから新たにSFAをご利⽤開始する場合は、料⾦体系が変更になります。

5. その他機能改良やチューニング

その他にも、みなさまからいただいたご意見を中心に、さまざまな機能追加やパフォーマンスのチューニングを実施しました。

◯ インバウンド

• 自動返信メールの短縮URLがONの場合、Cc・Bccが設定できなくなりました。

◯ アウトバウンド

• 過去のメールから新規メールを作成する機能を追加しました

◯ データ管理

• 業種管理の表示速度が向上しました

◯ 設定

• 管理ツール･ヘルプ･ログアウトを、画面右上のアカウントメニューに統合しました
• ユーザー管理から、MA･SFA両方の権限を設定できるようにしました

◯ SFA

• 案件のカード形式表示を実装しました
• 外部メール連携で、独自ドメインを利用できるようになりました
• 顧客･会社でメールのやり取りを表示するようにしました
• 顧客･会社の絞り込み条件を追加しました
• 顧客･会社のCSV一括アップロードを実装しました
• MAのみ利用可能だった機能(業種管理･名刺管理アプリ連携･利用状況の確認など)を一部SFAに追加しました

• メニュー – 全画面表示に対応することで、画面が読みやすくなりました。
• メール – ウェビナー&Zoom連携を前提にしたメールテンプレートを追加し、メールの作成がより簡単になりました。
• メール – テストメールの送信UIを改良し、より簡単に送信設定ができるようになりました。
• フォーム – フォームテンプレートが5種類に増え、状況に応じたフォームの選択が容易になりました。
• SFA – Kairos3以外のメールクライアントで顧客とやり取りした内容を、SFAに自動で記録できるようになりました。
• SFA – 案件の進捗に応じて、自動でタスク (ToDo) が設定できるようになり、タスクの漏れを防止します。
• SFA – タスクの通知設定がカスタマイズできるようになり、より自分に合ったタスク管理が可能になりました。
• SFA – 顧客会社リストの一覧表示や絞り込み条件の変更・追加ができるようになりました。
• SFA – 案件の検索条件がURLに追加され、ブックマークによる検索条件の再利用がしやすくなりました。
• SFA – 案件ごとに、商品の単価・原価の編集が可能になりました。
• SFA – 案件候補の絞り込みや抽出理由の確認ができるようになりました。
• SFA – 予実分析・行動分析をCSVで出力できるようになりました。

• イベント – Zoomとのデータ連携が可能になり、ウェビナーの業務を大幅に効率化できるようになりました。
• データ管理・レポート – 検索機能を改良し、より多くの条件でかんたんに検索できるようになりました。
• データ管理 – リード情報の一覧画面をカスタマイズできるようになりました。
• メール – テストメールでHTMLとテキストの2つの形式が配信できるようになりました。
• フォーム – 会社情報を入力する際の補完機能を実装しました。
• SFA – 顧客や会社ごとの過去の受注データが確認できるようになるなど、CRM機能を拡充しました。
• SFA – 案件に更新があった場合に、通知をメールで受け取れるようになりました。
• SFA – 指定した期間内に更新がなかった案件を抽出できるようになりました。
• SFA – 案件をCSVダウンロードする際のプリセットを作成できるようになりました。