｢Kairos3 Sales｣(SFA)の目標管理・分析機能を大幅アップデートします。これまで設定できた売上金額や行動件数に加え、粗利・受注件数といった指標にも対応。全社・部署・担当者・商品など、自社の管理単位に合わせて目標を設定できるようになります。
たとえば、商品別に粗利目標を設定し、商品ごとの実績・達成率・差分を確認。未達の商品を特定し、残り期間に必要なペースを見ながら対策を検討できます。
Excelやスプレッドシートでの再集計を減らし、未達の兆候を早く捉えて、目標達成に向けた支援や営業活動の見直しにつなげられます。
※目標管理・分析機能のアップデートに伴い、一部機能の提供を終了します。詳しくは｢Kairos3 Sales一部機能の提供終了に関するお知らせ｣よりご確認ください。
｢Kairos3｣に蓄積されたデータを、CRM／SFAやBIなど外部システムでも活用できる範囲が広がります。Web閲覧・メール反応などの行動履歴や、イベント情報、フォーム登録情報、配信結果、リードの獲得ソースなどをAPIで取得できるようになります。
｢Kairos3｣とSalesforceを併用する際、これまで定期的に発生していたデータ連携の手作業を自動化できるようになります。
たとえば、｢Kairos3 Marketing｣で抽出した見込み客をSalesforceへ定期的に自動連携。フォロー対象となった条件もあわせて渡せるため、営業担当者は背景や接点を確認しながらアプローチできます。
マーケティング担当者の連携作業を減らしながら、営業担当者へ必要な情報を早く届け、タイミングを逃さないフォローにつなげます。
｢Kairos3｣のアップデート説明会（オンライン）を開催します！
新機能の活用方法をデモを交えながらご紹介いたします。
新機能説明会に参加することで、｢Kairos3｣の新機能を体験いただけます。ぜひご参加ください。
ABMでは、企業の組織構造やキーパーソンを把握し、戦略的にアプローチすることが重要です。一方で、組織構造が整理されていないと、次にどの部署・関係者へアプローチすべきか判断できず、営業活動が担当者個人に依存しがちです。
今回のアップデートでは、取引先の支店・部署を組織図のように整理できるようになります。さらに、部署・支店ごとに顧客・案件・ToDo・営業ログなどの情報を紐づけられるため、どこに接点があり、どこで案件が進んでいるのかを、組織構造に沿って確認できます。
これまでの接点や現在の案件状況をもとに、次にアプローチすべき部署・関係者を見つけやすくし、担当者個人に依存しない、チームで進めるABMを支援します。
新規営業では導入予定時期や予算、既存営業では契約中プランや更新時期など、営業の進め方によって確認すべき情報は異なります。Excelなどで管理する場合、入力項目を自由に作れる反面、営業プロセスが増えるほど管理が複雑になり、必要な情報が揃わないことがあります。 今回のアップデートでは、営業プロセスごとに案件画面へ表示する項目を設定できるようになります。必須項目や表示順もカスタマイズできるため、営業の進め方に応じて、必要な情報を入力しやすくなります。 自社の営業に合わせて項目を柔軟に設計しながら、案件判断に必要な情報が集まりやすい運用へ。案件情報の抜け漏れやばらつきを減らし、営業改善に活かせる情報の蓄積を支えます。
訪問営業や外出先での商談では、商談後の記録が後回しになり、内容の抜け漏れや共有の遅れが生じることがあります。また、営業担当者のメモや記憶に残った情報は、整理されないままになり、営業データとして活用しづらいこともあります。 今回のアップデートでは、Kairos3 SalesのSFAアプリでも「AI入力機能」を利用できるようになります。スマートフォンからテキストメモや音声データを取り込めるだけでなく、商談直後にその場でスマートフォンへ話しかけるように、商談内容を吹き込むこともできます。AIが営業ログやToDoなどの入力を補助するため、外出先でも商談情報をSFAに残しやすくなります。 商談直後の情報をすぐに残し、AIで整理することで、未整備な商談情報を営業データとして蓄積。案件状況の把握や次のフォロー判断に活かせる、営業データの資産化を実現します。
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Excelでの営業管理に限界を感じていませんか？SFAを導入したいが、営業メンバーに定着するか不安で踏み切れない…そんな声も少なくありません。
今回のアップデートにより、｢Kairos3｣のAI入力機能が進化しました。音声データだけでなく、打ち合わせメモや文字起こしを貼り付けるだけでAIが内容を読み取ります。商談の要約、ToDoの登録はもちろん、SFAの各項目への自動反映まで行います。
メモだけで脱Excelを始めませんか？
営業組織が大規模になるにつれ、本部・部・課・チームなど、階層構造が複雑になってきます。今回のアップデートでは、この複雑な組織階層を｢Kairos3｣上で再現できるようになりました。
ログイン時に自分の所属組織の情報をデフォルトで表示することができるため、自分の管轄範囲の案件や実績をすぐに確認できます。組織単位で継続的に数字を追うことにより、前年との比較や予実管理がスムーズになります。
みなさまの営業スタイルを変える必要はありません。私たちが合わせます。
メルマガ、フォーム、イベントなどのさまざまなマーケ施策は、実施するほど数が増えていきます。後から施策全体を振り返るためには、担当部署や用途ごとに見たいものだけを絞り込む必要があります。
今回のアップデートでは｢キャンペーンラベル｣が登場。各キャンペーンに任意のラベルを付与することで分類できるようになったため、｢新規顧客向けのメルマガ｣｢自部署が実施したイベント｣などの観点でまとめてレビューできます。
見たいレポートがすぐに見れるからこそ、マーケ施策を確実に改善し続けられます。
ユーザーの属性/行動に従ってWebコンテンツを切り替えられるWebパーソナライズ機能。今回のアップデートでは表示数・CV数・CVRに加えて、コンテンツへ反応した個別のリード情報を確認できるようになりました。
誰が反応したのかが見えることで、狙った顧客層に刺さっているかを検証できるうえ、その後の商談獲得もしやすくなりました。
見た人にはアプローチ。シンプルな行動で商談が生まれます。
｢Kairos3｣上でセキュアにファイルを保管/共有できる｢ファイルストレージ｣機能。今回のアップデートでは、複数ファイルの一括アップロードに加え、パスワードの後付けやランダム文字列のパスワード生成も可能になりました。
商品カタログやサービス案内資料など、一度に多くのファイル更新が必要な場合でも一発で作業が完了します。