Kairos3 Marketing/Sales 共通

リード情報や会社情報の自動外部送信（Webhook）機能

みなさんは業務でいくつのITツールを利用していますか？
それらのツールにKairos3のデータを連携できたらすごく便利ですよね。
今回Webhookという機能を使って、リード情報や会社情報を外部ツールに送信できる機能を実装いたしました。
いくつかの製品テンプレートもご用意しましたので、すぐにご利用開始いただけます。

例えばCRM（例：サイボウズ社のkintoneなど）を使っている場合、リード情報や会社情報に変更があれば、即時にKairos3からCRMへデータを送信できます。 Kairos3のデータがCRMに反映されるため、製品間でデータを移し替える作業が不要になります。（要Kairos3 API）

その他の改善点

• リード名や会社名のクリック時に別タブ表示
• セキュリティソフト等による機械的な開封/回帰の影響を軽減

Kairos3 Marketing (MAツール)

リードの行動をリアルタイムでメール通知

「このWebページにアクセスしたリードにはすぐアプローチしたい」
「自分の担当リードがフォームに登録した時だけ、自分に通知が欲しい」

そんなご要望を解決するべく、リアルタイム通知機能が登場しました。

Webアクセス、フォーム登録、メールクリックなど、リードの様々な行動をキャッチして、すぐに営業活動が始められるようになりました。
例えば、営業担当のユーザーさまは自分の担当顧客だけに絞って通知を受け取ることもできます。
自社に興味を持ったタイミングを逃さずアプローチすることで、アポイント獲得につながります。

その他の改善点

• サイト訪問者のIPから企業を特定
• キャンペーンレポートのデフォルト表示期間を「過去30日間」へ
• フォーム回答結果グラフからリード一覧を表示

Kairos3 Sales (SFAツール)

受注日と売上計上日を分けて管理

何ヶ月か先の案件を受注したとき、受注日と売上日が大きくずれることがありますよね。
商品ごとに売上計上日を設定することで、将来の売上日を案件に記録できるようになりました。
これにより、将来の売上予測が立てやすくなりました。

サブスク商品への対応

サブスク（定期購入）商品を導入する企業が最近増えてきています。
Kairos3でもサブスク商品を管理できるようになり、数ヶ月、数年間に渡って発生する継続的な売上をKairos3に反映できるようになりました。

顧客の支店ごとに売上/受注を管理

アプローチしたい企業には、別の支店や拠点での取引実績があるかもしれません。
過去の取引実績があると、競合との差別化が図れたり、契約締結がスムーズに進むことが期待できます。
今回、受注履歴や失注履歴を支店ごとに整理できるようになったので、取引実績を確認しながら適切なアプローチができるようになりました。