営業とマーケティングの連携で SFAを使いやすくしました

Kairos3 SFAではSFAとマーケティングオートメーションがデフォルトで連携しています。
SFAで営業活動が見える化できるだけでなく、SFA入力を簡単にするために仕組みや、受注失注案件にマーケティング活動を展開するなどの、組織としてのマーケティングと営業の連携をクラウドサービスで実現しました。

SFAの入力の簡単さ、今すぐ接触すべき営業顧客の自動示唆、自動で営業レポートを作成するなど、これまでのSFAになかった使いやすさを提供します。

「Kairos3 SFA」の特徴

営業とマーケティングが連携して売上をアップする仕組みをクラウドで実現しました

自社の営業活動の状況を一目で把握できる

営業活動の見える化をして、自社営業の問題点を導き出し、営業プロセスを改善できます。

今すぐ接触すべき顧客を自動抽出します

購買活動を進めており、営業担当者が優先して接触すべき案件やその顧客を自動的にSFAがお知らせします。

営業とマーケティングの連携で売上アップ

機能連携でSFAの入力編集が簡単なため、多くの時間を営業活動に使えます。連携機能で売上アップのための受注失注顧客への販促が簡単にできます。

Kairos3 SFAの位置付け

マーケティングオートメーション「Kairos3」では、獲得したリードを管理・育成して、営業案件にスムーズにつながりやすいリードを営業に引き渡します。
Kairos3 SFAでは、マーケティング活動後の、アポ取り、訪問、提案、調整、成約などの営業プロセス全般を管理し最適化します。
営業プロセスの状況や結果の全てが可視化され、経営問題と施策の定着状況が把握できます。営業プロセスの途中で失注したリードはマーケティングオートメーションで再び管理できます。

Kairos3 SFAの位置付け

自社の営業活動の重要な全体像が一目でわかります

アポ取り、訪問、提案、調整、受注や失注などの営業の各プロセスの状況がわかるだけでなく、会社全体としての営業活動の状況がグラフィカルなインターフェースで把握できます。
年間売上だけでなく、月次の売上、クラウドビジネスに欠かせない件数別の表示できます。
受注失注案件の分析機能により、営業プロセスの改善すべきポイントが見えてきます。

営業活動の全体像が一目でわかります。経営者がリアルタイムで自社の営業状況を把握できます。

累積売上・月次売上

営業プロセスのステージ別売上予測を月次・累積で表示します。営業状況を一目で把握できるだけでなく、今後必要な在庫の予測にも便利です。

営業案件件数

クラウドビジネスなどの件数が重要なビジネスでも対応できるよう、営業案件件数を軸にした営業状況を把握できる画面をご用意しました。

受注失注分析

受注もしくは失注した案件の分析により、問題点を推測して営業プロセスに反映させることが可能です。

営業活動の重要な改善点を 瞬時に把握できる

Kairos3 SFAでは、営業パイプラインを視覚的にとらえ課題を見つけ、その詳細を各営業活動の履歴で確認できます。
営業活動の履歴では、営業マネージャーがすぐに案件と活動内容を把握できるよう、重要な情報だけを自動的にまとめて表示します。月報や週報として活用も可能です。

営業マネージャーが営業活動の全体から、各営業ステージ・ステージ内の重要な情報へと、画面上で素早く追求できる仕組みを整えました

週報や月報として

営業パイプラインとその詳細を一つの画面でまとめました。期間を指定することで日報・週報・月報として活用できます。

重要かつ必要な情報を整理

営業担当者が入力した活動内容のうち、成約を左右する重要な活動のみをレポートとして表示します。忙しい営業マネージャーが案件の概要を素早く把握できます。

レポートの自動生成

各種レポートは営業担当者の入力内容をまとめて自動かつリアルタイムで表示します。まさに「今」の自社の営業活動の様子を見える化できます。

営業担当者にやさしい とてもカンタンな入力操作

Kairos3 SFAでは、営業担当者がSFAの入力の手間を軽減する工夫をしています。
Webから問合せがあった顧客をSFAの案件として自動的に取り込むことで面倒な入力の手間を軽減します。案件情報の更新も、情報を1つの画面上で一気に編集できるインタフェースをご用意しました。
SFA入力の時間を短縮することで、営業活動により多くの時間を使えるようになります。

面倒なSFAの入力をとても簡単、MAとの連携に関するややこしい設定は不要です

問合せフォームと連動

Webフォームから問合せがあった顧客の情報をSFAで自動的に取り込むことが可能です。新規案件の入力の手間を軽減します。

案件情報を短時間で更新

活動中の営業案件をSFA上で一気に更新できます。営業活動の情報更新が短時間でできるため、営業活動により集中することが可能です。

月報・週報に自動反映

SFA上で更新した営業活動情報の重要な項目を自動的に月報や週報などのレポートに反映します。わざわざレポートを個別に作成する必要がありません。

今すぐ接触すべき案件や 顧客を自動抽出

SFA上で、顧客が起こした購買行動に基づいて、今すぐ接触すべき顧客や連絡すべき案件を示唆します。
購買行動では購買先のWebページをチェックするなどの活動が多く見受けられます。パイプラインにある営業活動中の案件に関わる顧客が購買行動をしたら、その顧客をSFA上でお知らせします。

Kairos3 SFAの画面

顧客側で活動中の案件がわかる

購買行動中と推測できる顧客をSFAで知り、優先して営業活動を展開できます。効率良い営業活動で、売上アップを目指します。

顧客ニーズがよくわかる

SFAで抽出した今すぐ接触すべき顧客の行動履歴も表示します。行動から顧客が語らない隠れたニーズを推測でき、より確実に成約につなげることができます。

複数の顧客行動も検知が可能

営業案件には複数関わることもあります。複数のうちいずれの顧客が行動を起こした場合でも、SFAで検知が可能です。

SFAで必要な項目を 自由に追加できる

SFAで必要な情報は利用側のビジネスによって異なります。Kairos3 SFAでは、営業案件の記録に必要な情報をご用意しておりますが、利用者が追加したい項目を自由に追加できる仕組みを別途ご用意しました。
SFAに追加した項目は案件情報として活用できるだけでなく、営業パイプラインの分析にも活用できます。

営業活動を深堀りする情報を自由に追加可能

営業に重要なあらゆる情報を記録できる

営業案件に必要な営業案件に関わる情報をSFAに項目として、自由に追加することができます。

共有すべき重要情報を追加可能

案件に重要な項目だけでなく、競合情報、製品情報などの営業チームで共有したい情報の項目も自由に追加できます。

SFA追加情報を分析できる

SFAに追加した情報は、失注・受注分析の分析項目として活用できます。競合分析、チャネル分析などのご利用が可能です。

マーケティング活動と連動して 営業売上を最大化できます

Kairos3 SFAは、SFAの機能だけでなく、メール配信やフォーム作成、スコアリングやリードナーチャリングなど、マーケティングオートメーションの機能もデフォルトでご利用可能です。
SFAとマーケティングオートメーションを連動することで、案件や顧客の情報をスムーズに引き渡せるだけでなく、失注案件へのマーケティング、受注案件へのクロスセルなど、さらに売上を拡大するためのマーケティングを展開できます。

営業とマーケティングの効果的な連携を実現

マーケティング機能の活用

Kairos3 SFAではメール配信、ステップメール、フォーム作成、スコアリングなどの営業案件を増やすためのマーケティング機能も利用可能です。

自動リード取り込み

フォームから問合せがあった顧客情報や、ホットリード情報を自動的にSFAに取り込むことができます。

失注案件のマーケティング

SFA上の営業案件ステータスをマーケティングオートメーションと連携します。失注案件へのマーケティングや受注案件へのクロスセルなど売上を最大のためのマーケティングが可能です。

価格について

Kairos3 SFAはKairos3のオプションです。月額25,000円に加えて、Kairos3の利用料金、初期費用1万円、月額費用5,000円〜でご利用になれます。(価格は全て税抜きです)

初期費用

10,000

月額利用料金

5,000円〜/月

オプション料金

25,000円/月

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